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數(shù)據(jù)中心有多強勢？疫情或送“助攻”

2020年02月13日

最近大家聽得最多的，可能就是服務器告急。在線辦公引發(fā)服務器過載、手游在線人數(shù)過多導致服務器崩潰、就連優(yōu)愛騰三大視頻門戶網(wǎng)站都要緊急增添服務器。

資本市場開始更多關注服務器廠商，其實2019年服務器拐點已經(jīng)出現(xiàn)。

2019年數(shù)據(jù)中心熱度冰火兩重天

2019年上半年Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收罕見下滑8%，令市場開始擔憂服務器的未來。尤其是2019Q2 Intel數(shù)據(jù)中心營收首次出現(xiàn)連續(xù)兩個季度下滑，該季度更是同比下滑兩位數(shù)！

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Intel 2019Q1業(yè)績公布后股價暴跌，行情來源：富途證券

然而下半年Intel用兩份創(chuàng)紀錄的財報宣布了數(shù)據(jù)中心王者歸來。

2019Q3 Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收同比結束兩連跌，單季度營收63.83億美元，創(chuàng)下歷史新高。該季度數(shù)據(jù)中心出貨量環(huán)比增長20%！

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數(shù)據(jù)來源：Intel財報

在Intel Q3財報之后，我們曾在《富途點評 | Intel深蹲之后，開始起跳》一文中，強烈看好Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)務。并認為市場對Intel過度悲觀，2019年前兩個季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務不是因為需求少，而是因為Intel供給真的不足。

當Intel Q4財報正式發(fā)布后，對Intel的贊美開始鋪天蓋地。數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收72.13億美元，同比增長連續(xù)兩個季度創(chuàng)下歷史新高，確實值得稱贊。但還有一個關鍵的指標卻鮮有人提及。

Intel Q4傳統(tǒng)PC業(yè)務（Client Computing Group）營收占比首次跌破50%！而數(shù)據(jù)中心業(yè)務營收占比連續(xù)兩個季度上漲，目前為35.7%，創(chuàng)下歷史新高。

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數(shù)據(jù)來源：Intel財報

云計算「三國爭霸」加快數(shù)據(jù)中心發(fā)展

在數(shù)據(jù)中心下游客戶中，互聯(lián)網(wǎng)公司一直是最大客戶。在國內(nèi)主要是以BAT為主，再加上以字節(jié)跳動、美團、滴滴為代表的各種新經(jīng)濟互聯(lián)網(wǎng)公司。

在國際上，數(shù)據(jù)中心大客戶主要是以亞馬遜、微軟、谷歌為代表的云計算巨頭。

在《云計算「三國鼎立」能持續(xù)多久？》一文中，我們曾提到目前從營收規(guī)模上來看，亞馬遜AWS仍然是一馬當先，而微軟Azure則以最高增速緊追不舍，谷歌Cloud仍然在向微軟慢慢靠攏。

總的來看，我們認為云計算作為當今朝陽行業(yè)，未來空間仍相當可觀，三巨頭多贏局面猶存。

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數(shù)據(jù)來源：Eric測算

服務器整機廠或受疫情刺激，業(yè)績樂觀

在中國的云計算產(chǎn)業(yè)鏈中除了大批互聯(lián)網(wǎng)公司充當下游客戶之外，在產(chǎn)業(yè)鏈中游，有大量國產(chǎn)服務器整機公司，諸如浪潮、新華三、中科曙光(47.020, 0.78, 1.69%)以及聯(lián)想等。

回顧2019年前三季度中國X86服務器市場，表現(xiàn)幾乎與上游Intel數(shù)據(jù)中心業(yè)績一致。根據(jù)歷史統(tǒng)計，服務器市場一般滯后于Intel X86出貨約0到1個季度。

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來源：IDC

得益于市場對數(shù)據(jù)中心的樂觀預期，IDC預測2020年中國X86服務器市場規(guī)模將同比增長13.1%。

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來源：IDC

但目前來看，這個速度還可以再快，增速還可以再高。

受疫情影響，國內(nèi)手機供應鏈將面臨重大考驗。華米OV等廠商的發(fā)布會要么推遲，要么選擇線上召開。IDC預計前兩個月的國內(nèi)手機整體市場同比將下滑約40%。

而服務器整機廠商面臨供應鏈的壓力則相對較小，浪潮等廠商近日向眾多下游客戶快速供貨上千臺服務器也說明了這一點。

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